早上好
以下是团队当前的业务概览
销售员概览
销售漏斗
按阶段查看转化与项目数量本月重点客户推进
| 客户名称 | 阶段 | 负责人 | 最近跟进 | 下一步动作 | 风险 |
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待办事项
商机金额预测
未来12个月预测成交销售管道
按阶段统计项目最近跟进动态
| 公司名称 | 联系人 | 需求产品 | 来源 | 销售员 | 状态 | 下次跟进 |
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| 联系人 | 所属客户 | 职务/角色 | 电话 | 微信号 | 其他联系方式 | 负责人 | 备注 |
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绩效明细
系统自动计分；步庆芳不考核拜访，周报/CRM各40%，战略推进20%| 销售员 | 本月销售指标 | 周报 | CRM完整率 | 客户拜访 | 战略客户推进 | 总分 | 状态 |
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市场部月度绩效总览
分数由 CRM 线索、获客动作、销售资料与周报/月报自动汇总| 月份 | 人员 | MQL | 获客动作 | 销售资料 | CRM完整率 | 周报 | 总分 | 等级 | 进度提示 |
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评分明细
系统自动统计，不需要人工确认| KPI名称 | 权重 | 月目标 | 实际完成 | 单项得分 | 加权得分 | 评分说明 |
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可追溯明细
点击 KPI 或总览行会在这里显示来源记录市场线索管理
完整 MQL 会自动进入市场绩效统计| 公司 | 联系人 | 产品兴趣 | 应用方向 | 来源 | 分派销售 | MQL | 销售认可 |
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新增市场获客动作
按当月完成的获客动作项目自动计分获客动作记录
完成项数按动作类型去重统计新增销售支持资料
发布给销售后计入绩效销售支持资料库
销售人员可查看市场部已发布资料市场周报
每周提交，月底结合复盘自动计分月度复盘
月底提交，系统自动带出 MQL 数量周报/月报记录
用于周报与月度复盘评分数据交换中心
统一监控金蝶、地磅、库存、生产与销售数据同步，让经营数据只输入一次。
数据来源管理
按来源查看最后同步时间、笔数、成功率与错误笔数文件监控
导入失败会显示原因，便于追责任与补资料| 来源文件 | 导入时间 | 导入笔数 | 失败原因 |
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数据质量检查
优先处理会影响 CRM、经营驾驶舱与金蝶回写的问题同步日志查询
最近同步、重试和异常记录| 时间 | 来源 | 动作 | 结果 | 说明 |
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